이차전지 시장 中 빈자리, 대구경북 양극재가 채우나

美 '중국 배제' IRA법 시행…수출의 43% 대구경북 차지
글로벌 공급 반사이익 기대
무협 대경본부 "양극재 수출물량 매년 20%씩 성장…4년~5년 내 두 배 이상 늘어날 것"

한국무역협회 대구경북본부 전경. 본부 제공

대구·경북의 양극재 등 이차전지 소재 수출이 지속적으로 확대할 것이라는 전망이 나왔다. 사실상 이차전지 공급 등 중국 의존도를 낮추거나 배제하기 위해 미국이 인플레이션감축법(IRA)을 시행하고 EU가 핵심원자재법(CRMA) 추진에 나서자 우호국인 우리나라가 수혜를 받을 것이라는 분석에서다.

19일 한국무역협회 대구경북지역본부(이하 무협 대경본부)가 발표한 '이차전지 공급망 내 대구경북의 위상' 보고서에 따르면 미국과 EU는 각각 IRA과 CRMA 법안을 통해 이차전지 공급망에서 중국 의존도를 낮추거나 배제에 나섰다.

무협 대경본부는 대구·경북 지역은 배터리셀 생산시설은 없지만 ▷양극재 ▷음극재 ▷전구체 ▷리튬 등 업스트림(소재 및 원료) 중심으로 이차전지 생태계가 구축돼 있어 반사이익을 기대할 수 있을 것으로 내다봤다.

특히 대구·경북은 이차전지 소재 가운데 양극재 중심의 산업 생태계가 구축돼 있어 시장 우위를 점쳤다. 양극재는 전기차 배터리 원가의 47%를 차지하는 핵심소재다.

세계적인 전기차 수요 확대에 따라 대구·경북 양극재 수출도 크게 늘어났다. 최근 5년 동안 대구는 연평균 219.3%의 성장률을 보이며 지역 최대 수출품에 이름을 올렸다. 경북도 연평균 285.3%씩 성장해왔다. 그 결과 현재 우리나라 양극재 전체 수출의 43.3%를 차지한다.

보고서는 미국의 IRA법이 이차전지 공급망에서 중국을 배제하고 미국의 자체 생산능력을 강화하기 위한 조치로 우리나라 수출 시장에 긍정적인 신호로 작용할 것이라고 분석했다.

IRA를 통해 미국은 북미 최종 조립 등의 기준을 충족하는 전기차에만 1대당 최대 7천 500달러의 세액공제 혜택을 주고 있다. 그러나 IRA에 대한 불만이 제기됐고, 이에 따라 지난해 12월 말 미국 재무부는 '핵심 광물·배터리 부품 가이던스' 관련 백서를 통해 미국 진출을 하지 않아도 세액공제를 받을 수 있는 방침을 발표했다.

EU의 CRMA법이 대구·경북 지역에 미치는 영향도 제한적일 것이란 전망도 나왔다. 16일 초안이 공개된 EU CRMA법은 배터리셀이나 소재가 아닌 원자재에 집중하고 있어, 지역에 미치는 직접적인 영향이 제한적이란 것이다. 아울러 2035년 내연기관차 판매금지를 추진 중인 EU의 전기차 수요 확대로 EU향(向) 양극재 수출이 지속해서 늘 것으로 내다봤다.

실제로 대구·경북의 양극재 수출은 매년 세자릿수 이상 증가하고 있다. 지난해 대구 양극재 미국 수출액은 1억 3천만 달러로 2천578.9% 늘었고, EU는 3억 2천만 달러로 337.0% 증가했다. 경북도 지난해 미국에 4천억 달러를 수출하면서 463.8% 증가세를 보였다. EU에도 11억 3천만 달러를 수출해 197.9%의 성장률을 보였다.

특히 보고서는 이차전지 공급망에서 중국을 배제할 경우, 대규모 생산시설을 갖추고 있고 미국 및 EU와 FTA 네트워크까지 구축한 국가는 한국이 유일하다고 분석했다. 현지 생산이 원칙인 베터리셀과 달리 소재의 경우 한국에서 생산해도 혜택을 받을 수 있어, 대규모 생산시설도 갖춘 대구·경북의 성장 가능성도 담겼다.

보고서는 양극재 수출물량이 매년 20%씩 늘어 4년~5년 내 두 배 이상 늘어날 것이라고 내다봤다. 미국과의 자유무역협정(FTA)을 통해 지역에서 제조한 양극재는 IRA 혜택 대상이나 세부요건 충족을 위해서는 부가가치 50% 발생이 필요하다 보니, 지역 기업 등 국내 기업이 양극재에 필요한 리튬, 전구체 등의 생산을 강화하고 있다. 또한 IRA 및 EU CRMA 규정 우회를 위해 중국 기업의 투자도 확대되고 있는 것으로 나타났다.

명진호 한국무역협회 대구경북지역본부 팀장은 "이차전지 글로벌 공급망에서 대구·경북이 양극재 생산의 중심지로 부상하고 있다"며 "수출 확대 효과를 온전히 누리기 위해 이차전지 국가첨단전략산업 특화단지 선정, 외국인 투자 유치 지원, 양질의 인력공급 환경 구축 등 기업하기 좋은 환경을 지속적으로 구축할 필요가 있다"고 설명했다.