건설·부동산 건전성 지표 저축은행 사태 후 최악…"제2의 태영 우려"

2금융권 건설·부동산 연체·부실비율 1년새 3배로…집계 이래 최고 속출

태영건설의 워크아웃 무산 가능성이 제기되면서 건설업계와 금융권에 미칠 파장에 대한 우려가 커지고 있다. 금융당국과 채권단의 최후통첩 시한인 7일 태영그룹이 추가 자구안이 나올지 주목되는 가운데, 정부는 워크아웃 무산에 따른 '법정관리 시나리오' 대비에 본격 착수했다. 사진은 7일 서울 영등포구 태영건설 본사. 연합뉴스

고금리 및 부동산 경기 부진으로 건설·부동산 업종의 건전성 지표가 지난 2011년 저축은행 사태 이후 최악인 것으로 나타났다. 부도 상황에 내몰린 태영건설이 워크아웃(기업구조개선) 개시로 위기를 일단락했지만 두 업종의 금융 불안 여파는 지속될 것으로 전망된다.

15일 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속 양경숙 더불어민주당 의원에게 제출한 '금융업권별 건설·부동산업 기업대출 현황' 자료에 따르면 지난해 3분기 말 현재 전체 금융권(은행+비은행)의 건설·부동산업 대출 잔액은 608조5천억원으로 집계됐다.

지난 2022년 3분기(580조8천억원)보다 4.8%, 2021년 3분기(497조6천억원)보다 22.3% 늘어난 수치로 역대 최대 기록이다.

특히 2년 사이 비은행권(저축은행·새마을금고 제외 상호금융조합·보험사·여신전문금융회사 합산)의 부동산업 대출 잔액이 155조원에서 193조6천억원으로 24.9% 급증했다.

지난해 3분기 비은행권의 건설·부동산업 대출 연체율은 각 5.51%, 3.99%에 달했다. 2015년 관련 통계 집계 이후 가장 높은 수준으로 2022년 3분기(1.77%·1.55%)와 비교해 불과 1년 새 각 3.1배, 2.6배 급증했다.

연체 기간이 3개월 이상인 고정이하여신(NPL) 비율의 경우 저축은행에서 건설업이 7.34%, 부동산업은 5.97%로 집계됐다. 1년 전(2.20%·2.52%)의 3.3배, 2.4배 수준이다.

금융권 관계자는 "한은의 통계로 미뤄 현재 금융권의 건설·부동산 관련 대출 건전성 지표는 2011년 저축은행 사태 전후 수년간 급등한 시기 이후 가장 나쁜 상태라고 봐야 한다"고 설명했다.

지난해 말 한은은 통화신용정책 보고서에서 "부동산 경기 부진 등의 영향으로 건설·부동산업 연체가 꾸준히 발생하면서 비은행권을 중심으로 연체율이 빠르게 높아지고 있다"며 "최근 금융기관의 부실채권 매각 노력은 연체율 상승세를 제약하겠지만, 향후 부동산 시장의 하방 리스크(위험)를 감안하면 연체율의 추가적 상승 가능성을 배제하기 어렵다"고 경고했다.

비슷한 시기 금융안정 보고서에서도 "높은 금리 수준이 지속될 경우 비은행권의 취약부문 부실 자산관리 부담이 커질 수 있다"며 "금리 상승기에 앞서 대출 규모가 늘어난 부동산 관련 업종 연체율의 상승 폭이 최근 확대되는 점에 유의할 필요가 있다"고 지적했다.

아울러 한은은 "부동산 경기 불확실성이 큰 상황에서 부실자산 상·매각 등을 통한 관리에 소극적으로 임하면 부실 규모가 확대될 수 있다"고 금융권에 부동산·건설 업종 대출 부실에 대한 선제적 조치도 촉구했다.